Analisi tecnica nel Forex?

Per una corretta analisi di una coppia di valute sul mercato del Forex, ma anche per investire su un titolo azionario, è necessario conoscere le basi di analisi tecnica.

Per effettuare l’analisi tecnica di un cross o un titolo, infatti, bisogna comprendere e anticipare i movimenti del prezzo sul mercato.

Nonostante l’utilizzo di alcuni strumenti a volte molto complicati, l’analisi tecnica studia principalmente la domanda e l’offerta presenti nel mercato nel tentativo di determinare in quale direzione, o trend, si muoverà il prezzo.

In altre parole, la base principale dell’analisi tecnica è comprendere il sentiment del mercato studiando il mercato stesso invece che le sue componenti.

Comprendere le basi dell’analisi tecnica è necessario per avere con sé gli strumenti che potranno fare di te un trader di successo.

In questo articolo illustriamo le basi dell’analisi tecnica e i fondamenti necessari per comprendere gli argomenti più complessi della finanza.

Cos’è l’analisi tecnica forex?

La base da cui partire è senza dubbio comprendere cos’è l’analisi tecnica forex.

L’analisi tecnica è un metodo di valutazione di un asset attraverso l’analisi dei dati generati dall’attività del mercato, come l’andamento storico dei prezzi e il volume di scambio.

L’analisi tecnica non cerca di individuare il valore intrinseco del bene – come l’analisi fondamentale – ma utilizza i grafici e altri strumenti per identificare pattern (ovvero configurazioni grafiche) che possano suggerirne l’andamento futuro.

Esistono svariate tipologie di approccio all’analisi tecnica. Alcuni fanno affidamento esclusivamente sui pattern, altri utilizzano gli indicatori e gli oscillatori, molti utilizzano una combinazione tra i primi e i secondi. In ogni caso, l’uso del prezzo storico e dei volumi nell’analisi tecnica è ciò che la differenzia dall’analisi fondamentale del forex.

All’analisi tecnica non interessa sapere se un cambio o un titolo azionario è sottovalutato – l’unica cosa importante è l’andamento passato del prezzo e le informazioni che si possono ricavare per anticipare i movimenti futuri.

Analisi tecnica: i 3 principi base

Le basi dell’analisi tecnica fanno affidamento a 3 principi:

1. Il mercato sconta tutto
Una delle critiche principali mosse all’analisi tecnica è che questa considera solo i movimenti del prezzo, ignorando i fattori fondamentali. Tuttavia, l’analisi tecnica ha come base il principio secondo cui, in ogni momento, il prezzo di un cambio Forex o di un’azione riflette tutto ciò che influenza – o potrebbe influenzare in futuro – il valore dell’asset, anche i fattori fondamentali.

Gli analisti tecnici credono che i fondamentali, insieme ai fattori economici e al sentiment del mercato, sono già prezzati nella quotazione, rendendo così inutile considerare gli stessi fattori separatamente. È quindi necessaria sono l’analisi dei movimenti di prezzo, che la teoria tecnica vede come il prodotto della combinazione tra domanda e offerta.

2. Il prezzo si muove su un trend del forex
Secondo l’analisi tecnica, i movimenti di prezzo seguono un trend. Questo significa che, dopo la conferma di un trend, il movimento futuro del prezzo ha più probabilità di verificarsi verso la stessa direzione del trend, altrimenti sarebbe contrario. La maggior parte delle strategie di analisi tecnica si basano su questo principio.

3. La storia tende a ripetersi del forex
Un’altra idea importante compresa nell’analisi tecnica è che la storia tende a ripetersi, principalmente in termini di prezzo. La natura ripetitiva dei movimenti di prezzo sono attribuiti alla psicologia del mercato.

Guida completa all’analisi tecnica del forex

Si seguito trattiamo i 4 temi principali da sapere assolutamente come base di utilizzo dell’analisi tecnica:

  1. il trend
  2. i supporti e le resistenze
  3. le medie mobili
  4. le bande di Bollinger

1) Basi di analisi tecnica: il trend del forex

Uno dei concetti base dell’analisi tecnica è il trend, la direzione verso la quale è diretto il prezzo.

Ti consigliamo di studiare attentamente Teoria di Dow: la troverai estremamente interessante!

Diamo uno sguardo al grafico di seguito:

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Non è difficile immaginare quale sia il trend. Il prezzo si sta chiaramente dirigendo in salita, quindi siamo di fronte ad un trend rialzista.

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In questo caso, invece, osserviamo vari picchi e discese ed è difficile individuare una direzione esatta verso la quale si sta muovendo il prezzo.

  • Cos’è un trend?

Sfortunatamente, i trend non sono sempre facili da individuare. In altre parole, definire un trend va ben oltre quello che può sembrare ovvio. In un grafico potresti notare che i prezzi non tendono a muoversi seguendo una linea dritta in una determinata direzione, ma una serie di minimi e di massimi. In analisi tecnica, è il movimento dei minimi e dei massimi a costituire un trend.

Per esempio, un trend al rialzo viene classificato come una serie di massimi più alti e minimi più alti, mentre un trend al ribasso è composto da minimi sempre più bassi e massimi più bassi.

  • Tipologie di trend el forex

Esistono due diversi tipi di trend:

  1. rialzista
  2. ribassista
  3. laterale

Come indicato dal nome stesso, quando i minimi e i massimi sono sempre più alti siamo di fronte ad un trend rialzista. Se invece i minimi e i massimi sono sempre più bassi è un trend ribassista.
Quando troviamo dei piccoli movimenti al rialzo e al ribasso tra i minimi e i massimi, viene definito movimento laterale.

  • Le trendline

Una trendline è un’analisi grafica molto semplice che prevede il tracciamento di una linea che segua l’andamento del prezzo.

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Disegnare una trend è semplice e può riuscire a mostrare chiaramente il trend per identificare le inversioni di tendenza, ma è necessario conoscere alla perfezione le basi.

Quale media mobile utilizzare?

Per capire quale media mobile fa al caso tuo devi prima comprendere quali sono le tue esigenze.

Se il tuo obiettivo principale è ridurre la confusione causata dalla fluttuazione del prezzo per determinare la direzione generale del mercato, allora la media mobile semplice di almeno 20 periodi fa al caso tuo.

Se invece vuoi che la media mobile dia più importanza agli ultimi prezzi segnati, allora è il caso di scegliere la media mobile ponderata.

Attenzione, tuttavia, perché la ponderata potrebbe essere maggiormente distorta e generare dei falsi segnali.

Medie mobili: interpretazione del forex

In linea generale, si genera un segnale sell (vendita) quando il prezzo scende al di sotto della media mobile. Questo evento, infatti, indica che il prezzo sta perdendo il suo momentum e che sta sottoperformando rispetto alla media mobile.

Si genera un segnale buy (acquisto) quando il prezzo passa al di sopra della media mobile: questa configurazione grafica mostra che il prezzo sta salendo più velocemente della sua media mobile.

È consigliabile cercare conferma di questa analisi, in questo caso attraverso il pattern testa e spalle, tipico di questa casistica.

Se vogliamo calcolare in modo più esatto la distribuzione del prezzo è consigliabile utilizzare le bande di Bollinger.

4) Basi di analisi tecnica: bande di Bollinger

Quando il prezzo raggiunge la parte più alta delle bande di Bollinger viene considerato relativamente alto e quando tocca la parte più bassa delle bande di Bollinger il prezzo viene considerato molto basso.

Le bande di Bollinger, ideate da John Bollinger, calcolano la media mobile e poi proiettano due diverse deviazioni standard al di sopra e al di sotto della stessa media mobile. Questa banda comprende circa il 95% della distribuzione della quotazione durante un determinato periodo di tempo, che è definito dalla media mobile.

Per esempio, se usiamo una media mobile a 20 giorni, avremo un’area definita dalle due deviazioni standard al di sopra e al di sotto di questa media mobile a 20 giorni.
Quando il prezzo si avvicina di molto ai bordi delle bande di Bollinger, in genere torna verso la media mobile nel breve termine.

Come anticipato, le bande di Bollinger comprendono il 95% della price action, il che significa che circa un 5% ne rimane fuori – questo perché il prezzo superare al rialzo o al ribasso le deviazioni che definiscono la banda.

Per evitare di vendere quando il mercato sta continuando a salire oppure evitare di comprare quando il mercato sta continuando a scendere, dovremmo cercare sempre conferma da altri indicatori tecnici per individuare il giusto punto di entrata.

Definire i supporti e le resistenze è uno dei modi migliori per iniziare a comprendere come cambia il mercato e quali sono le basi corrette di analisi tecnica per individuare i movimenti di prezzo futuri.

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